Günlük Bülten

ABD güçleri salı günü 12.00 ET'de İran'da Devrim Muhafızları hedeflerini vurmaya başladı. CENTCOM'un açıklamasına göre saldırılar, Hürmüz Boğazı çevresinde ticari gemilere ve Amerikan askerlerine yönelik girişimlerin ardından geldi; İran devlet medyası Qeshm Adası'nda, Bandar Abbas ve Chabahar limanlarında, Jask ve Sirik yakınlarında patlamalar bildirdi. Salı sabahı boğazdan geçen biri Suudi biri Güney Kore sahipli iki süper tanker de isabet almıştı. Fiyatlamayı belirleyen cümle İran Meclis Başkanı Mohammad Baqer Qalibaf'tan geldi: "If the enemy wants us not to export oil from the Persian Gulf, no one will be able to export oil." — *"Düşman Basra Körfezi'nden petrol ihraç etmemizi istemiyorsa, kimse ihraç edemeyecek."* Trump misilleme halinde çok daha sert karşılık verileceğini yazdı; ABD Hazine Bakanı Scott Bessent yeni banka yaptırımlarını duyurdu.

Piyasa karşılığı petrolde toplandı: Brent bu sabah %0,57 artışla 95,19 dolara, WTI %0,32 artışla 90,51 dolara çıktı. Salı seansında Brent %4'ün üzerinde yükselmişti. Mekanizma fiili arz kaybı değil, kesinti ihtimalinin fiyatlanması: Hürmüz dünya petrol ticaretinin yaklaşık beşte birini taşıyor ve Basra Körfezi üretimi savaş öncesinin üçte ikisi düzeyinde, ihracatın bir bölümü Kızıldeniz ve Umman Körfezi'ne boru hatlarıyla yönlendiriliyor. Salı günü endeksler düşerken enerji sektörü %2,11 arttı.

Petroldeki artış enflasyon beklentisi üzerinden tahvile geçti: ABD 10 yıllık getirisi bu sabah %4,81'e çıktı, Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviye. 30 yıllık %5,27'de; İngiltere, Almanya ve Fransa'da uzun vadeli getiriler de yükseldi. Faiz yükselirken getirisiz varlıklar satıldı: altın %0,94 düşüşle 4.355 dolara, gümüş %1,69 düşüşle 64,26 dolara geriledi. CME FedWatch verisine göre eylül toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımı ihtimali 31 Ağustos'ta %66'ya çıkmış, salı günü %60 civarına inmişti.

Apple'da yönetim salı günü el değiştirdi: John Ternus CEO olarak göreve başladı. Tim Cook yönetim kurulunun icracı başkanlığına geçti; görev tanımı dünya genelinde politika yapıcılarla ilişkileri kapsıyor. Ternus, akıllı telefon pazarında açık ara önde ama yapay zekâda rakiplerinin gerisinde kalmış bir şirketi devraldı.

Dün akşam (1 Eylül) kapanış sonrasında üç isim rapor verdi ve tepkiler ayrıştı. Dell 2027 mali yılının ikinci çeyreğinde 46,97 milyar dolar gelir (yıllık %58 artış) ve hisse başına 7,04 dolar düzeltilmiş kâr açıkladı; beklenti 4,92 dolardı. Yapay zekâ sunucusu geliri çeyrekte 16,4 milyar dolara ulaştı, yeni siparişler 60,9 milyar dolar, bekleyen sipariş 95 milyar dolar oldu; şirket yıllık gelir öngörüsünü 167 milyar dolardan 192 milyar dolara çıkardı ve hisse açılış öncesinde %8,1 yukarıda. Palo Alto Networks 2026 mali yılının dördüncü çeyreğinde 3,41 milyar dolar gelir (yıllık %34 artış) ve 1,02 dolar EPS ile beklentiyi aştı, 2027 için 14,1-14,2 milyar dolar gelir öngördü; kapanış sonrasındaki ilk yükseliş marj endişesiyle geri verildi. MongoDB 1,90 dolar EPS ve 771,8 milyon dolar gelirle beklentinin (1,62 dolar ve 740,2 milyon dolar) üzerine çıktı ama temkinli öngörü nedeniyle açılış öncesinde %12,4 ekside; aynı çeyrekte beklentiyi aşan iki şirketten birinin yükselip diğerinin düşmesi, fiyatın rakamdan çok öngörüye baktığını gösteriyor. Salı sabahı rapor veren Medtronic 1,45 dolar EPS ve 9,76 milyar dolar gelirle beklentinin üzerine çıkmıştı.

Bugün açılış öncesinde açıklanan tek veri ADP'den geldi. 08.15 ET'de (15.15 TR) yayımlanan ağustos raporunda özel sektör istihdamı 38 bin arttı; beklenti 47 bindi ve bu, ocak ayından bu yana en yavaş artış. Temmuzda artış 44 bindi.

Bugün 53 şirket rapor veriyor; günün ismi kapanış sonrasında Broadcom. Beklenti hisse başına 3,30 dolar kâr ve 29,95 milyar dolar gelir; analistler yapay zekâ yarı iletken gelirinin ilk kez 16 milyar doları aşmasını bekliyor — ikinci çeyrekte bu kalem 10,8 milyar dolardı. Aynı akşam Snowflake (beklenti 0,46 dolar EPS, 1,51 milyar dolar gelir), Hewlett Packard Enterprise (0,94 dolar, 12,01 milyar dolar) ve NetApp (2,16 dolar, 1,87 milyar dolar) açıklıyor. Açılış öncesinde Brown-Forman raporunu veriyor; beklenti 0,38 dolar EPS ve 933 milyon dolar gelir.

Son işlem gününde (1 Eylül Salı) endeksler geriledi. Nasdaq 100'ü izleyen QQQ %1,27, Russell 2000'i izleyen IWM %1,14, Dow'u izleyen DIA %0,72, S&P 500'ü izleyen SPY %0,69 düştü. Satış teknolojide ve küçük ölçekli şirketlerde yoğunlaştı; uzun vadeli getiri yükselirken nakit akışı ileri yıllara yayılmış hisseler ve borçlanma maliyetine duyarlı küçük şirketler önce fiyatlanıyor. Açılış öncesinde tablo karışık: QQQ %0,12 ekside, DIA %0,22, IWM %0,15, SPY %0,04 artıda.

Haftanın belirleyici verisi cuma günü geliyor. 4 Eylül 08.30 ET'de (15.30 TR) ağustos tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı açıklanacak; temmuzda istihdam 23 bin azalmış, işsizlik oranı %4,1 olmuştu. ADP'nin beklentinin altında kalması, cuma öncesinde eylül faiz artırımı bahsini bir kez daha zayıflatıyor.