Günlük Bülten

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in pazartesi 14.00 ET'de duyurduğu İran yaptırım paketi — Operation Economic Outcast — 60'ın üzerinde şirket, kişi ve gemiyi kapsıyor. İran'ın en büyük devlet bankası Bank Melli listeye alındı, dijital varlıklar ilk kez ikincil yaptırım kapsamına girdi; diğer hedef sektörler teknoloji, altın, havacılık ve denizcilik, listedeki isimler BAE, Hong Kong, Çin, Singapur, İsviçre ve Avrupa'ya dağılmış durumda. Paketin asıl haberi ise listede olmayan isim: hiçbir Çin devlet bankası yaptırıma girmedi.

Petrol bunu doğrudan fiyatladı. İran'ın petrol ihracatının yaklaşık %90'ı Çin bankaları üzerinden finanse ediliyor; bu bankalara dokunulmadığı sürece ihracat akışı fiilen kesilmiyor, dolayısıyla altı aydır fiyatın içinde duran savaş primi eriyor. WTI pazartesi seansında %2,5 düştükten sonra bu sabah %1,99 daha gerileyerek 83,32 dolara, bir haftanın en düşük seviyesine indi. 24 Eylül'deki Trump-Şi zirvesi Çin bankalarına yönelik bir adımı yakın vadede zaten zorlaştırıyordu; piyasanın okuması, bunun hızlı bir askeri tırmanma ya da hızlı bir anlaşma değil, uzun soluklu bir ekonomik baskı senaryosu olduğu yönünde. Aynı gün ABD Stratejik Petrol Rezervi 3,7 milyon varil azalarak 1982'den bu yana en düşük düzeyine indi.

Tahran misilleme sözü verdi, ABD ise savaş nedeniyle boşaltılan Orta Doğu büyükelçiliklerine diplomatlarını geri göndermeye hazırlanıyor. Avrupa borsaları paketi beklenenden hafif okuyarak ve savunma hisseleriyle yükseldi; ABD'de açılış öncesinde QQQ %0,83, DIA %0,47, IWM %0,59 ve SPY %0,40 artıda.

Günün ikinci başlığı Kanada. Trump pazartesi, otomobil, kamyon, otomotiv parçaları ve çelikte Kanada'ya uygulanan gümrük vergisini 1 Ocak 2027'den itibaren %50'ye çıkaracağını duyurdu — cumartesi yürürlüğe giren 20 milyar dolarlık genel listeden ayrı ve ondan büyük bir kalem. USMCA uyumlu içerik için muafiyet açıklanmadı; üç üreticinin de Kanada'da montaj hattı var. Ford %4 düşüşle 13,87 dolara, Stellantis %4 düşüşle 5,19 dolara, General Motors %2 düşüşle 86,28 dolara geriledi.

Üçüncü başlık Çin'de: Bloomberg'in aktardığına göre ABD, 24 Eylül'deki zirveden önce Çin mallarına "aşırı kapasite" gerekçesiyle Bölüm 301 kapsamında %7,5 ek gümrük vergisi getirmeyi planlıyor. Mevcut oran %12,5 ve ek vergi, Washington'ın kabul ettiği %20'lik tavanı tam olarak dolduruyor. Pekin temmuzda gerekli tüm önlemleri alma hakkını saklı tuttuğunu açıklamıştı.

Bilanço tarafı dün akşam boştu: 24 Ağustos kapanış sonrasında tanınmış bir isim rapor vermedi, listede kapalı uçlu fonlar ve piyasa değeri 2 milyar doların altındaki şirketler vardı.

Bu sabah 08.30 ET'de birinci sınıf bir veri açıklanmadı. Bugünün takvimi 09.00 ET'de (16.00 TR) haziran Case-Shiller konut fiyat endeksi, 10.00 ET'de (17.00 TR) temmuz yeni konut satışları ve Conference Board'un ağustos tüketici güveni. Faiz tarafında 10 yıllık getiri %4,71, 2 yıllık %4,24; vadeli işlemler eylülde 25 baz puanlık faiz artırımına %42,1 ihtimal veriyor — pazar günü bu oran %33'tü.

Bugün toplam 37 şirket rapor veriyor. Açılış öncesinde Williams-Sonoma (beklenti hisse başına 2,08 dolar kâr, 1,94 milyar dolar ciro). Kapanış sonrasında Intuit (3,65 dolar, 4,35 milyar dolar), HEICO (1,52 dolar, 1,36 milyar dolar) ve Zoom (1,52 dolar, 1,31 milyar dolar).

Son işlem gününde (24 Ağustos Pazartesi) endeksler ayrıştı:

01Dow (DIA): %0,27 artış, 533,65 dolar

02S&P 500 (SPY): %0,29 düşüş, 763,47 dolar

03Russell 2000 (IWM): %0,66 düşüş, 297,97 dolar

04Nasdaq 100 (QQQ): %1,00 düşüş, 706,32 dolar

Ayrışmanın kaynağı çip tarafı: Nvidia'nın sunucu fiyatlarını artıracağı haberinin ardından Micron ve SanDisk gibi bellek isimleri satıldı ve yatırımcılar çarşamba akşamki Nvidia bilançosu öncesinde pozisyon hafifletti; Dow ise sanayi ve savunma tarafıyla artıda kapandı.

Haftanın kalanı yoğun: çarşamba 08.30 ET'de (15.30 TR) çekirdek PCE — Fed'in tercih ettiği enflasyon ölçütü, haziranda yıllık %3,29 —, ikinci çeyrek GSYH'nin ikinci tahmini ve akşamı Nvidia'nın yanında Salesforce ile CrowdStrike; perşembe haftalık işsizlik başvuruları ve Jackson Hole'un açılışı; cuma 10.00 ET'de (17.00 TR) Fed Başkanı Kevin Warsh'ın sempozyumdaki konuşması.