Günlük Bülten

Nvidia dün akşam kapanış sonrasında ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı ve şirket tarihinde ilk kez bir yıl sonrasına dönük ciro öngörüsü verdi. Çeyrek cirosu yıllık %106 artışla 96,2 milyar dolara, veri merkezi geliri %117 artışla 89 milyar dolara çıktı; düzeltilmiş hisse başına kâr 2,22 dolar, brüt marj %75,0 oldu. Üçüncü çeyrek için verilen 108 milyar dolarlık öngörü (±%2) konsensüsün yaklaşık 4 milyar dolar üzerinde ve Çin'den hiç veri merkezi geliri gelmeyeceği varsayımıyla kuruldu. Asıl hareketi yaratan rakam ise bilançoda değil, telekonferansta geldi: Finans Direktörü Colette Kress 2028 mali yılı için %70 ciro büyümesi beklediklerini söyledi ve bunun arz kısıtı altında kurulmuş bir tahmin olduğunu ekledi — sipariş birikimi 2 trilyon doları aşmış durumda.

Hisse ilk tepkide %1,3 gerilemişti; Kress'in bu cümlesinden sonra kapanış sonrasında %5'e yakın yükseldi, bu sabah açılış öncesinde %7 civarında artıda. Etki çip zincirinin tamamına yayıldı: Marvell %5,2, SanDisk %4,9, Micron %4,2, Western Digital %3,4, Broadcom %1,6 yukarıda. Ancak yükseliş endeksin geneline ait değil — Nasdaq 100 vadelisi %1,0, S&P 500 vadelisi %0,4 artıda, Dow vadelisi %0,1 ekside.

Günün ikinci başlığı yazılımda. Salesforce ikinci çeyrekte 11,35 milyar dolar ciro (yıllık %11) bildirdi, yıl sonu ciro öngörüsünü 46,1-46,4 milyar dolara yükseltti ve Anthropic ile ortaklığını "Claudeforce" adlı entegrasyonla genişletti. Açıklanan 5,90 dolarlık düzeltilmiş hisse başına kâr 3,27 dolarlık beklentinin çok üzerinde duruyor, fakat bunun 2,53 doları stratejik yatırım portföyünden gelen kazanç; faaliyet tarafındaki fark bu kadar geniş değil. Hisse kapanış sonrasında %14 arttı, açılış öncesinde %11,8 artıda.

Üçüncü başlık Hürmüz Boğazı'nda. Devrim Muhafızları sözcüsü Hossein Mohebbi, İran ile Umman'ın boğazın suları ve buradan doğacak gelirin paylaşımı konusunda anlaştığını açıkladı. İki ülkenin dışişleri bakanlıklarının bir gün önceki ortak açıklaması ise yalnızca geçişlerin yeniden başlaması için bir geçici çerçevenin görüşüldüğünü söylüyor, gelir paylaşımını teyit etmiyor. Anlaşma boğazı kendiliğinden açmıyor: İran normalleşmeyi ABD'nin haziran mutabakatına uymasına, yaptırımların ve deniz ablukasının kaldırılmasına bağlıyor. Brent üç seanslık düşüşün ardından bu sabah %0,6 artışla 88,3 dolar civarında; haftalık geçiş sayısı 73 gemide, savaş öncesi normalin yaklaşık onda birinde.

Dün akşam (26 Ağustos) kapanış sonrasında açıklanan diğer sonuçlar:

01CrowdStrike — 1,47 milyar dolar ciro (yıllık %26) ve 0,31 dolar kâr ile beklentiyi aştı; net yeni yıllık yinelenen gelir 333 milyon dolarla rekor kırdı. Açılış öncesinde %8,8 artıda.

02Okta — 805 milyon dolar ciro ve 1,05 dolar kâr; yeni ürünler toplam siparişlerin %30'unu oluşturdu. Hisse %19,4 artıda.

03Synopsys — 2,48 milyar dolar ciro (yıllık %42) ve 3,91 dolar kâr ile iki kalemde de beklentiyi aştı, yıl sonu öngörüsünü yükseltti; hisse yine de %1,5 ekside.

04HP — 15,7 milyar dolar ciro ve 0,83 dolar kâr ile beklentinin üzerinde kaldı, ama bilgisayar hacmi yıllık %16 daraldı ve dördüncü çeyrek öngörüsü gümrük vergisi iadelerinin katkısını içeriyor; hisse %10 düştü.

Bu sabah 08.30 ET'de (15.30 TR) haftalık işsizlik başvuruları açıklandı: 22 Ağustos haftasında 203 bin kişi başvurdu; önceki hafta 207 bin, beklenti 208 bindi. İşgücü piyasasında bir bozulma sinyali yok — cuma günkü konuşma öncesinde şahin tarafa çalışan bir veri.

Bugün toplam 40 şirket rapor veriyor. Açılış öncesinde Dollar General (beklenti hisse başına 2,06 dolar kâr, 11,53 milyar dolar ciro), Best Buy (1,35 dolar, 9,63 milyar dolar) ve Hormel Foods (0,36 dolar, 3,08 milyar dolar). Kapanış sonrasında Marvell Technology (0,94 dolar, 2,76 milyar dolar), Autodesk (3,18 dolar, 2,05 milyar dolar), Workday (2,66 dolar, 2,69 milyar dolar) ve Ulta Beauty (6,29 dolar, 3,05 milyar dolar). Opsiyon piyasası Marvell'de bilanço sonrası sert bir hareket fiyatlıyor.

Son işlem gününde (26 Ağustos Çarşamba) endeksler yatay kapandı:

05Nasdaq 100 (QQQ): %0,09 artış, 711,37 dolar

06S&P 500 (SPY): %0,02 artış, 766,08 dolar

07Russell 2000 (IWM): %0,10 düşüş, 298,93 dolar

08Dow (DIA): %0,19 düşüş, 534,23 dolar

Seans, çekirdek PCE verisinin ardından Nvidia bilançosunu bekleyerek geçti; günün asıl hareketi kapanış zilinden sonra geldi. Gün içinde Meta, sosyal medya bağımlılığı davasını yaklaşık 16,7 milyar dolarlık uzlaşmayla kapatınca yükseldi; Abercrombie & Fitch yıl sonu öngörüsünü yükselterek %35 arttı.

Haftanın kalanı: Jackson Hole sempozyumu bugün ikinci gününde, cuma 10.00 ET'de (17.00 TR) Fed Başkanı Kevin Warsh göreve geldiğinden bu yana ilk sempozyum konuşmasını yapacak. Vadeli işlemler eylülde 25 baz puanlık artırıma %36 ihtimal veriyor; çarşamba itibarıyla yıl sonuna kadar en az bir artırım ihtimali %73'tü. Fed politika faizi %3,50-3,75 aralığında, 10 yıllık tahvil getirisi %4,65 civarında.